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行业洞察|2024年中国化妆品行业市场现状及发展前景分析

 

本文源自:前瞻网、广州茗妍国际

 

中国化妆品行业市场规模增长速度较快

 

伴随我国经济的不断发展,居民收入水平的不断提高,在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下,国内消费者的化妆品消费理念逐步增强,国内化妆品市场规模迅速扩大。据 Euromonitor 统计数据,2011-2022 年我国化妆品的市场规模呈现逐年递增的趋势,但 2011-2019 年市场规模增长率呈现先下降后上升趋势。我国市场规模从 2011 年的 2309.44 亿元增长到了 2022 年的 6164.33 亿元,复合增长率约为 9.3%。

 

 

中国化妆品行业处于多品牌竞争状态

 

我国化妆品市场按价格和目标消费群,可以划分为高端 ( 奢侈 ) 化妆品、高档化妆品、中高端化妆品、大众化妆品和极致性价比五个细分市场。五个细分市场均处于多品牌竞争状态。

 

高端 ( 奢侈 ) 化妆品市场和高档化妆品市场主要由国际顶尖品牌占据,如娇兰 ( Guerlain ) 、克里斯汀•迪奥 ( CD ) 、香奈儿 ( Chanel ) 、娇韵诗 ( Clarins ) 、兰蔻 ( Lancome ) 、雅诗兰黛 ( Estee Lauder ) 等。该类品牌主要定位于较高收入水平的少数消费者,其利用其国际品牌优势在国内大城市的百货商场设立专柜,以树立高端品牌和高端消费的形象。

 

中高端市场上,外资品牌化妆品和国内经典国货品牌共同竞争,外资品牌保持着较强的市场竞争力,与此同时国货品牌也逐步向中高端市场发展。该类品牌中外资品牌主要包括玉兰油 ( Olay ) 、巴黎欧莱雅 ( L'OREAL PARIS ) 、资生堂 ( SHISEIDO ) 等,国货品牌则包括佰草集 ( Herborist ) 、丸美 ( MARUBI ) 等。其一般通过百货商场专柜、大卖场、超市以及专营店等进行销售,并通过建立有效的营销渠道和进行大规模媒体宣传等方式,充分发挥品牌的市场影响力。

 

大众化妆品被部分外资品牌和本土品牌分占。该类品牌主要针对中低收入的消费群体,一般通过大卖场、超市以及专营店等渠道进行销售,目前在电商中的布局也相对最广。该领域品牌数量较多,外资品牌包括妮维雅 ( NIVEA ) 、旁氏 ( POND'S ) 等,本土品牌包括相宜本草、自然堂、丁家宜等。

 

2020 年受疫情冲击,中国电子商务迅速发展,化妆品网上销售额也在不断增长,不论是中高档品牌还是大众品牌都在进行互联网布局,通过电商渠道扩大覆盖范围提高销售能力,电子商务给各品牌提供了实体店以外的另一个竞争平台。

 

 

国际品牌在竞争中占有较大优势

 

国际品牌在竞争中占有较大优势,国际品牌注重产品营销、研发投入,产品品质有保障,树立了良好的品牌形象。国内化妆品企业则以中小企业为主,化妆品安全问题频出,也阻碍了国内品牌的发展。

 

基于 Euromonitor 的数据来看,中国化妆品市场主要由国际顶尖化妆品企业占据,排名前三的企业为欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛,市占率分别为 12.2%、9% 和 5.4%。市占率排名前十品牌的国产企业仅有上海百雀羚和伽蓝集团,分别排名第七和第八,市占率分别为 2% 和 1.9%。

 

 

注:截至 2023 年 1 月,Euromonitor 未公布 2022 年数据。

 

中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低

 

由于国际化妆品市场大部分都被如欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛等国际化妆品龙头企业挤占,且中国化妆品牌在国际市场上的竞争力不足,因此中国化妆品企业在国际化妆品市占率较低。根据欧睿的数据,2021 年,全球化妆品市占率前 50 的企业中,中国企业仅有 5 家,包括百雀羚、伽蓝集团、上海家化、上海上美和云南白药,其市占率分别为 0.3%、0.3%、0.2%、0.2% 和 0.2%。

 

 

中国化妆品行业未来发展潜力较大

 

综合来看,我国化妆品市场未来发展潜力较大,市场规模较大,预计在未来五年将会持续保持全球化妆品行业领军市场的地位。而且伴随着我国经济的快速恢复和持续增长,我国已成为全球最具潜力的化妆品市场,未来,在即时性美容需求的推动下,以及对个性展现的追求,我国化妆品消费市场将以快速度增长,前瞻预测到 2028 年我国化妆品市场规模将达到 9374 亿元,2023-2028 年年均增长率将达到 7.11%。

 

 

注:该预测值包括脱毛膏等特殊化妆品。

 

本文源自:前瞻网

2023年12月18日 15:06
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